Коробочное решение для страховых компаний

Коробочное решение Автоматического Инвестиционного Сервиса для Страховых Компаний позволит вам автоматизировать работу с клиентами в режиме Оффлайн. Сотруднику Страховой компании, непсоредственно проводящему консультирование клиента, не требуется аккредитация, т.к. портфели сконфигурированы аккредитованным сотрудником компании. С помощью веб-интерфейса сотрудник Страховой Компании может настраивать для своих клиентов в режиме Оффлайн:

• инвестиционные профили и анкетирование;
• предварительно настраивать анкетирование через встроенный конструктор анкеты;
• инвестиционные портфели согласно каждому инвестиционному профилю;
• предварительно настраивать состав инвестиционных портфелей через конструктор инвестиционных портфелей из продуктов страховой компании;
• администрировать клиентские данные;
• администрировать своих сотрудников;
• варьировать соотношение продуктов внутри инвестиционного профиля.