Коробочное решение для страховых компаний

Инфографика инвестиционного решения

Коробочное решение Автоматического Инвестиционного Сервиса для Страховых Компаний позволит вам автоматизировать работу с клиентами в режиме Оффлайн. Сотруднику Страховой компании, непсоредственно проводящему консультирование клиента, не требуется аккредитация, т.к. портфели сконфигурированы аккредитованным сотрудником компании. С помощью веб-интерфейса сотрудник Страховой Компании может настраивать для своих клиентов в режиме Оффлайн:

  • инвестиционные профили и анкетирование;
  • предварительно настраивать анкетирование через встроенный конструктор анкеты;
  • инвестиционные портфели согласно каждому инвестиционному профилю;
  • предварительно настраивать состав инвестиционных портфелей через конструктор инвестиционных портфелей из продуктов страховой компании;
  • администрировать клиентские данные;
  • администрировать своих сотрудников;
  • варьировать соотношение продуктов внутри инвестиционного профиля.

Автоматичеcкий инвестиционный сервис

Написать нам

* Поле обязательно к заполнению