Коробочное решение для страховых компаний
Коробочное решение Автоматического Инвестиционного Сервиса для Страховых Компаний позволит вам автоматизировать работу с клиентами в режиме Оффлайн. Сотруднику Страховой компании, непсоредственно проводящему консультирование клиента, не требуется аккредитация, т.к. портфели сконфигурированы аккредитованным сотрудником компании. С помощью веб-интерфейса сотрудник Страховой Компании может настраивать для своих клиентов в режиме Оффлайн:
- инвестиционные профили и анкетирование;
- предварительно настраивать анкетирование через встроенный конструктор анкеты;
- инвестиционные портфели согласно каждому инвестиционному профилю;
- предварительно настраивать состав инвестиционных портфелей через конструктор инвестиционных портфелей из продуктов страховой компании;
- администрировать клиентские данные;
- администрировать своих сотрудников;
- варьировать соотношение продуктов внутри инвестиционного профиля.