Коробочное решение для инвестсоветников

Инфографика инвестиционного решения

Коробочное решение Автоматического Инвестиционного Сервиса для инвестиционных консультантов позволит вам полностью перевести свою работу с клиентами в режим «online». Все ваши клиенты будут обладать личным кабинетом, включающим в себя весь необходимый функционал робоэдвайзинга. А у вас появится инструмент, позволяющий настраивать и полностью автоматизировать такие рабочие процессы инвестиционного консультанта, как:

  • получение инвестиционных команд согласно индивидуальной инвестиционной рекомендации, предложенной инвестиционным советником на привязанном брокерском счёте;
  • передача инвестиционных команд на исполнение брокеру;
  • автоматизация управления всеми клиентами через веб-интерфейс;
  • анкетирование и дальнейшее присвоение инвестиционного профиля клиенту;
  • удалённое заключение договоров с клиентом;
  • оплата услуг советника через сервис.

Автоматичеcкий инвестиционный сервис

Написать нам

* Поле обязательно к заполнению